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《英國綠色金融戰略》:助推英國2050溫室氣體零排放

2020-4-1 14:51 來源: 創新研究 |作者: 創研報告

編者按:2019年7月2日,英國政府于第二屆英國綠色金融年會上首次發布了《英國綠色金融戰略》(以下稱《戰略》),號召全社會(包括政府、企業、學術機構等)共同努力創造一個更加可持續和綠色化的未來。該戰略概述了金融部門如何協助企業進行環境信息披露,積極采取行動應對氣候變化與環境退化,并推動英國實現2050年溫室氣體零排放的目標。該戰略包含兩大長遠目標及三大核心要素。兩大目標一是在政府部門的支持下,使私人部門/企業的現金流流向更加清潔、可持續增長的方向;二是加強英國金融業的競爭力。三大核心要素包括綠色金融、綠色融資、抓住機遇。本報告就其主要內容進行摘編。

一、戰略實施背景

人類活動使大氣中的溫室氣體增加量高于以往任何時候,致使全球平均溫度上升,目前的速度為每10年溫度升高約0.2℃。如果溫室氣體排放繼續保持現有水平,到2100年全球平均地表溫度可能比工業化前水平上升4℃以上。氣候變化不僅會加速物種滅絕、海平面上升,還將導致更頻繁和更強烈的極端天氣事件,如熱浪和強降雨,給人類社會造成巨大的經濟損失。認識到氣候變化的嚴峻性,2015年195個國家簽署了《巴黎氣候協議》,該協議限定21世紀全球氣溫升高不超過工業化前水平的2℃,并努力限制溫度升高低于1.5℃。《巴黎氣候協議》的簽署方還承諾使融資流程與低溫室氣體排放和氣候適應性發展的道路保持一致。英國作為《巴黎氣候協議》的簽署國之一,計劃到2050年實現溫室氣體零排放,是世界上第一個將這一目標納入法律的國家。《英國綠色金融戰略》即是實現該愿景的第一步。

環境支撐著經濟的繁榮,我們看到了自然資本在提高生產力和社會福祉方面的經濟效益。生物多樣性和生態系統服務政府間科學和政策平臺(IPBES)全球評估報告顯示,金融部門在恢復和保護自然所需的變革中發揮著至關重要的作用。我們需要建立一個可持續的經濟體系,以健康的生態系統為人們的生活帶來多重好處。全球已經認識到金融部門在有序實現更清潔、更具彈性的經濟增長以及全球氣候和環境目標方面的重要性,這促使了全球綠色金融的快速增長。近年來,隨著金融風險和機遇越來越清晰,其增速日益加快。英國在推動這一增長和塑造綠色金融議程方面發揮了關鍵作用。為發揮金融部門在實現全球氣候和環境目標方面的重要作用,綠色金融是英國實現清潔增長戰略、25年環境計劃和產業戰略的核心,是支持英國經濟強勁、可持續和均衡增長的重要舉措。

二、戰略的主要內容

(一)戰略目標

英國政府認識到,要實現2050年溫室氣體零排放的目標,就需要“對綠色和低碳技術、服務和基礎設施進行前所未有的投資”。因此,它將注意力集中在綠色融資上,其認為金融服務業在塑造英國綠色未來方面發揮著重要作用。綠色金融匯集了英國的許多優勢,該戰略以這些優勢為基礎,為綠色金融制定了戰略框架,概述了所開展活動的廣度和深度,并提出了充滿抱負的政策建議,以加強英國的全球領導地位,實現全球金融體系的愿景,實現凈零未來。

基于兩大戰略目標,實現私有資金流動與清潔、環境可持續和彈性增長相一致所需的系統性變革需要公共和私營部門共同努力,綠色金融領域的領導力將反過來加強英國金融部門的競爭力(表1)。該戰略還探討了政府可采取的行動(如影響力投資),以確保公平過渡,加強與相關領域的聯系。

表1 戰略目標及戰略支撐


(二)核心要素

1. 綠色金融

隨著各國、各行業和各大機構尋求適應氣候變化和減緩環境退化的影響,向更清潔和更具彈性的經濟增長過渡,金融風險和機遇變得更加明顯,重塑全球經濟的轉型趨勢對金融部門產生了重大而深遠的影響。近年來,金融體系綠色化的勢頭大幅增長。《戰略》認為,金融綠色化有四個關鍵因素:一是設定共同的認識和愿景:即認同氣候和環境因素導致的金融風險和機遇,并且積極采取措施應對此風險。二是明確各部門的職責。三是增加透明度,披露氣候相關金融信息并建立長效機制。四是建立清晰和統一的綠色金融體系/標準。金融綠色化的主體不僅要包括金融機構,也需要政府及企業的積極參與,氣候變化不只考慮在企業社會責任(CSR)的層面,更重要的是將氣候相關風險納入到財務風險及決策制定中。

英國綠色金融戰略需要與金融行為監管局(FCA)、財務報告委員會(FRC)、養老金監管機構(TPR)和英格蘭銀行[包括以審慎監管局(PRA)的身份)]密切合作(以上四家機構即戰略中提及的“英國監管機構”)。雖然綠色金融戰略的重點是私營部門流動,但氣候和環境因素的整合也與公共部門的財政決策有關。因此,需要將氣候和環境因素納入主流,建立共識,明確角色和責任,促進透明度并嵌入長期的方法,建立穩健一致的綠色金融市場框架。

2. 綠色融資

只有“金融系統綠色化”是遠遠不夠的,要將全球經濟轉變為清潔、環境可持續的彈性增長需以前所未有的規模進行投資。國際能源署估計,2015—2030年,需要在全球能源領域投入13.5萬億美元的公共和私人投資才有望實現巴黎協定目標。

英國通過立法實現到2050年凈零排放的減排目標并準備將25年環境計劃置于法定基礎上,在實現減排目標的同時持續保持經濟增長。1990—2017年,英國實現了減少40%碳排放的同時,經濟增長了60%,在七國集團(G7)經濟體中遙遙領先。自2010年以來,英國向綠色清潔能源投資了超過920億英鎊的公共和私人資金。英國是世界上第一個建立綠色投資銀行(GIB)的國家,通過吸引私人融資來應對氣候變化的挑戰。由于GIB的部分工作,綠色投資市場在私營部門資本方面有所改善,這反過來意味著綠色投資現在已經變得更加主流。通過清潔增長戰略、25年環境計劃和工業戰略,英國正在制定政策框架,期望在這一勢頭的基礎上實現所需的轉型。清潔增長戰略闡述了政府如何投資超過25億英鎊用于支持2015—2021年的低碳創新。自該戰略出臺以來,政府持續投資低碳創新,例如,通過最新的工業浪潮戰略挑戰基金,預計在這段時間投資超過30億英鎊。這是近40年來英國科學、研究和創新公共支出增幅最大的一部分。

盡管迄今為止《戰略》取得了很大進展,但經濟的脫碳需要對彈性低碳基礎設施和服務進行大量投資。《戰略》在現有的政策框架下,整合了綠色金融行動小組提出的建議,闡述了英國如何更好地推動綠色投融資的具體政策和建議措施:一是建立穩健和長期的政策及法律體系。二是增加綠色投資的資金獲得途徑,如通過政府撥款撬動私人資本的投資綠色化,例如,英國政府與私人部門共同設立了一個綠色風投基金,用來支持英國的綠色清潔技術發展,該風投基金由英國商業能源產業戰略部出資2000萬英鎊,并撬動相應的私人資本加入。三是分析市場壁壘并對市場進行相應的能力建設,建議與地方一起合作加速綠色金融的發展。四是探索創新性辦法和途徑促進綠色投資,如英國森林合作伙伴項目在全球大宗商品市場上的第一個項目成功撬動了684萬英鎊的私人資本。

3. 抓住機遇

消費者、投資者和政府對綠色金融的需求預計將在未來幾十年內大幅增長。為英國氣候變化委員會準備的里卡多能源與環境部的一份報告估計,全球低碳金融服務的潛在市場規模在2030年將達到每年2800億英鎊,2050年將達到4600億英鎊。憑借整個金融服務領域的資本積累和領先的政策框架,英國在利用這一機會鞏固其在該市場前沿的地位方面具有獨特的優勢。該戰略提出抓住機遇的三個核心要素:一是鞏固英國作為全球綠色金融中心的地位。政府致力于維持英國作為全球綠色金融中心的領先地位,將通過與新成立的綠色金融研究所(GFI)合作協調英國在共同戰略方向的活動,并促進建立全球綠色金融市場來實現這一目標。二是將英國定位于綠色金融創新、數據和分析的最前沿。政府將與監管機構、行業和學術界合作,創造一個促進英國綠色金融產品和服務創新(包括數據和分析)的環境。三是加強綠色金融的能力和技能。政府認識到需要提高財務專業人員和政府官員的水平,并提高民間社會的意識,以充分挖掘綠色金融的潛力。

三、未來展望

該戰略提出了未來幾年將采取的行動,以加速全球綠色金融的發展,并在面臨巨大變化和機遇之際推動實體經濟的增長。該戰略支持英國實現強勁、可持續和平衡增長的經濟政策及現代工業戰略,它還有助于確保英國始終站在全球抗擊氣候變化和保護環境的最前沿,同時加強英國金融服務業的競爭力。在制定戰略的同時,政府將繼續與私營部門密切合作,在綠色金融專題組的工作基礎上,通過建立綠色金融研究所尋求機會進一步強化路徑。

(一)實現公平過渡

目前英國低碳業務及其供應鏈已有近40萬個工作崗位。但隨著經濟類型的變化,在發展清潔低碳經濟和支持新興低碳產業就業崗位的同時,必須確保這種經濟增長方式的包容性,使整個英國的人民受益,確保成本和利益公平分配,保護消費者、工人和企業。因此,除凈零立法之外,英國還宣布財政部將對脫碳成本進行審查,包括如何以適用于家庭、企業和公共財政的方式實現這種轉變,以及提升英國的國際競爭力。此外英國將發布旨在降低能源費用的白皮書,最近還制定了核電、海上風電和汽車領域的行業協議,這些協議將在全國范圍內創造“綠領”工作并支持英國各個階級參與其中。

(二)確保綠色金融與影響投資的協同作用

影響投資是一種旨在對社會和環境產生積極、可衡量的影響以及財務回報的投資,是綠色金融的重要補充,共同為解決英國和國際上部分最緊迫的社會和環境挑戰提供可能性。在過去的20年中,英國的影響投資市場增長顯著,這得益于一系列開創性的政府舉措。2012年,英國政府籌資創建“大社會資本”投資基金(Big Society Capital),目的是提供慈善組織和社區公益團體在推進拓展工作時所需的經費。2013年,英國社會影響投資專題組為每個成員國建立了一個國家咨詢委員會網絡,以推動影響力投資。2016年,英國政府成立了一個獨立的咨詢小組,其調查報告《培養英國社會影響投資的文化》為政府、監管機構和行業提出了有益的建議。2018年3月,總理委托一個行業工作組推進報告中的建議,專題小組于2019年6月發表了最終報告。該工作組與綠色金融工作組密切合作,致力于為地球和人類創造可持續的未來,并將繼續探索綠色金融與英國的影響力投資計劃的協同效應,包括尋求支持建立新的影響力投資組織。

(三)審查進展情況

該戰略提出的方法需要采取強有力的集體行動來實現,但是系統性變化不會在一夜之間發生。為了迎接挑戰,到2020年年底需要具體審查英國綠色金融體系的進展情況,2022年要對本戰略所有內容和計劃進行正式審查。

編譯:趙云波 曹學偉
編輯部成員:張麗琴 王國強 劉薇 王達 曹學偉 苗晶良

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